27 Aralık Pazartesi Japonya; Perakende Satışlar Çin; Sanayi Şirketlerinin Kârları Türkiye; Reel Kesim Güven Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı, Hizmet Sektörü Güven Endeksi (Aralık) 28 Aralık Salı Japonya; Sanayi Üretimi ABD; CB Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Endeksi, S&P Case Shiller konut fiyat endeksleri 29 Aralık Çarşamba ABD; Bekleyen Konut Satışları, Ham Petrol Stokları 30 Aralık Perşembe Türkiye; Ekonomik Güven Endeksi (Aralık) Euro Bölgesi; Çekirdek TÜFE (Kasım-Öncü) ABD; İşsizlik Başvuruları 31 Aralık Cuma Çin; PMI Verileri (Resmi) Türkiye; Dış Ticaret Dengesi (Kasım), Hizmet ÜFE (Kasım)
- Küresel finans piyasalarında yeni varyant endişelerinin azalmasıyla hisse senetlerine yönelik iştahın görece güçlü olduğunu görmekteyiz. Yılın son işlem haftasına pozitif bir algıyla başlayacak ABD piyasalarında Noel Baba rallisi yaşanabilir. Ancak yurt dışında piyasaların önemli bir bölümü yeni yıl öncesinde kapalı olacak. Bu nedenle düşük hacimli işlemlerde sert hareketler görülebilir. Küresel takvimde bu hafta ABD konut piyasasından Çin imalat sektörüne kadar bir dizi veri takip edilecek. ABD’de salı günü Ekim ayı S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi yayınlanacak. ABD’nin en büyük kentlerinde konut fiyatlarındaki değişiklikleri ölçen endeks Eylül’de Mevsim etkisinden arındırılmamış olarak yıllık %19,1, aylık %0,8 artmıştı. Çin imalat sektöründe, resmi PMI rakamının Kasım’da 49,1 puandan 50,1 puana yükselmesiyle birlikte görünüm pozitife dönmüştü. Bileşik PMI Kasım’da 52,2 değerini almıştı.
- Yurt içinde hisse senetleri ve döviz kurlarında yaşanan çalkantının ardından volatilitenin kısmen azaldığını söylemek mümkün. Ancak yılsonuna doğru hisse senetlerinde düşük hacimden kaynaklı sert hareketlere karşı temkinli duruşun korunması gerektiğini düşünmekteyiz. Veri takvimi tarafında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Ekonomik Güven Endeksi ve dış ticaret verileri takip edilecek. Haftanın ilk günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak RKGE, Kasım’da önceki aya göre 1,2 puan azalarak 108,4 puana gerilemişti. Ancak mevsim etkisinden arındırılmış (MA) endeks 0,7 puan artarak 112 puana yükselmişti. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) aylık 0,1 puan azalarak %78,1 olurken, mevsimsellikten arındırılmış oran 0,1 puan artışla %77,6 olmuştu. TÜİK perşembe günü aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni yayınlayacak. Endeks Kasım’da 101,4 puandan 99,3 puana gerileyerek yurt içinde genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerin kötümsere döndüğünün sinyalini vermişti. Bileşik endeksin önemli bir alt kalemi olan Tüketici Güven Endeksi (Mevsim etkisinden arındırılmış) Aralık’ta 71,1 puandan 68,9 puana inerek veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi. 2021 yılının son işlem gününde Kasım ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet ÜFE verileri takip edilecek.
Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?
- Küresel piyasalarda, geçen haftanın son işlem günü Noel tatilinden dolayı sakin bir şekilde geçildi. Önceki günlerde ise Avrupa endeksleri genelinde %1,0’in üzerinde yukarı yönlü hareket kaydedilerek pozitif görünüm ortaya kondu. DAX Endeksi %1,45, FTSE 100 Endeksi %1,41 ve Stoxx Europe 50 Endeksi %1,42 artış yaşadı. CAC 40 Endeksi ise %2,31 oranında arttı. EUR/USD paritesi %0,69 artarak 1,13’e yükseldi. Böylece parite, son 5 haftalık yatay bandın direncine gelmiş oldu. Euro’daki bu güçlenmeye bağlı olarak Dolar Endeksi (DXY), %0,57 düşerek 96 puanın ilk seviyelerine geri çekildi. Geçtiğimiz hafta boyunca Avrupa tarafında veri akışı sakin seyretti. ABD pay endeksleri, Nasdaq Bileşik Endeksinin %3,19’luk artışı öncülüğünde pozitif oldu. S&P 500 Endeksi %2,28 ve Dow Jones Endeksi %1,65 oranında artış kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 8,8 baz puan artarak %1,49’a ulaştı. Emtia grubundan Brent Petrol, %3,50’den fazla artarak varil başına 76,7USD’ye yükseldi. Değerli metallerden ons altın, %0,58 oranında değer kazanarak 1.808 USD düzeyinde fiyatlandı. ABD’de Kasım ayında kişisel gelirler %0,4, harcamalar %0,6 ile tahminlere paralel arttı. Fed'in de takip ettiği PCE verisi aylık bazda %0,6, yıllık bazda %5,7 arttı. Böylece yıllık artış 1982'den beri en büyük artış olarak kayda geçmiş oldu. Ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %8,3 artarak 214,8mlr USD oldu. Bu, 2006'dan beri görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti.
- BİST100 Endeksi geçen haftayı, %9,27 düşerek 1.891,28 puandan tamamladı. Endeksteki bu düşüşte kur tarafındaki hareketliliğin yanı sıra kâr realizasyonları da etkili oldu. USD/TRY ve EUR/TRY kurları sırasıyla %35,1 ve %34,7 ile paralel bir biçimde düştü. Kurdaki gerilemeye bağlı olarak gram altın da %32,7 düştü ve haftayı 638 TL düzeyinde kapattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi akşamı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı ekonomik önlem paketi açıklaması kurdaki gerilemede etkili oldu. Açıklamadaki en önemli gelişme ‘kur korumalı TL vadeli mevduat’ ürünü oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi (TarımGFE) Ekim'de yıllık %29,58 ve aylık %4,17 arttı. Böylece tarımsal girdi enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda endeksin tarihi zirvesine çıktı. Tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %3,1 azalarak 68,9 oldu. Böylece tüketici güveni tarihi düşük seviyeye gerilemiş oldu.
BIST-100 HAFTALIK TEKNİK GÖRÜNÜM
BIST100 endeksi haftalık bazda %9,27 oranında sert düşüş ile 1.891 puandan kapattı. Endeks geçtiğimiz haftaya 2.055 puandan başladıktan sonra haftalık bazda 1.726-2.149 aralığında dalgalı hareket etti. Haftanın ilk yarısında 2.000 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile sert satışlarla karşılaşıldı. Haftanın ikinci yarısında satış baskısı devam etti ve son altı haftanın en düşük seviyesi (1.726) test edildi. Teknik açıdan inceldiğimizde, 1.910 seviyesi kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. Sonraki önemli direnç olarak 22 günlük AO (1.986) ve 2.000 seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1.850-1.800 desteklerini önemsemekteyiz. Dolar Bazlı Endeks haftalık bazda 1,42-1,72 cent bandında sert alıcılı hareket etti. Endeksin yukarı yönlü hareketinde dolar/TL’deki sert düşüş etkili oldu. Teknik açıdan 1,70 cent seviyesi üzerinde kapanış yapılması olumlu. Endekste 1,70 cent seviyesinin korunması ile mevcut güçlenmenin devam edebileceğini tahmin etmekteyiz. Bu durumda 1,74-1,80 cent dirençleri gündeme gelebilir.
Kaynak Piramit Menkul Kıymetler
Hibya Haber Ajansı