Ulusal Faktoring A.Ş paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:
''Ulusal Faktoring A.Ş'nin sermayesinin 100.000.000 TL’den 133.500.000 TL’ye artırılması
nedeniyle ihraç edilen 33.5000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satış dahil mevcut ortaklardan PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l’nin sahibi olduğu toplam 15.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 48.500.000 TL nominal değerli paylar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğindeki konsorsiyum tarafından sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz edilmiştir. Toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41.000.000 TL nominal değerli paylardan yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7.500.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu edilmek suretiyle yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır. Böylece, ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000 TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü 120.765.000 TL olmuştur. Şirket paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli bir payın halka arz fiyatı 2,49 TL olarak belirlenmiş ve 53.884 yatırımcıdan halka arz edilen 48.500.000 TL nominal değerli payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1.095.010.163 TL nominal değerli talep toplanmıştır. Ek satış hariç halka arz edilen toplam 41.000.000 TL nominal değerli payların %40’ı yurt içi bireysel
yatırımcılara, %50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara ve kalan %10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiştir. Ancak, yurt dışı yatırımcılara tahsis edilen 4.100.000 TL nominal değerli paylara karşılık 2.400.000 TL nominal değerli talep geldiğinden mevcut talebin tümünün karşılanmasından sonra kalan 1.700.000 TL nominal değerli paylar yurt içi kurumsal yatırımcılara kaydırılmıştır. Bu bağlamda, ek satış hariç halka arz edilen 41.000.000 TL nominal değerli payların dağıtımı sonucunda söz konusu payların sırasıyla %40’ı, %54,2’si ve %5,8’i ilgili tahsisat gruplarına dağıtılmıştır. Ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000 TL nominal değerli payların ilgili tahsisat grupları bazında nihai dağılımı sonucunda ise toplam halka arz tutarının %33,8’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %61,3’ü yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %4,9’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır.''
Hibya Haber Ajansı
